ARCOS // 2021
AMKEO CORPORATE FINANCE conseille François AUFRANC dans l’acquisition de la société ARCOS
Conception et fabrication de machines
François AUFRANC
Diplômé de Centrale Lille et de l’EM LYON, Monsieur AUFRANC a effectué sa carrière au sein du Groupe MASSILLY (fabrication d’emballages métalliques – CA de 450 M€) au sein duquel il a occupé plusieurs fonctions notamment Directeur Industriel Groupe et membre du COMEX au cours des dernières années.
ARCOS
La société ARCOS est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de séchage et fumage pour l’industrie agroalimentaire. Historiquement positionné sur le marché du fumage et séchage salaison, la société s’est progressivement diversifiée sur celui du poisson.
ARCOS intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur et réalise 25% de son chiffre d’affaires à l’export.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 4 000k€ et dispose d’un effectif de 28 salariés.
AMKEO CORPORATE FINANCE
Le cabinet AMKEO CORPORATE FINANCE, membre de B2A Group, a accompagné Monsieur AUFRANDC dans toutes les étapes de la reprise ; à savoir :
- Assistance lors de rendez-vous avec le management de la cible
- Analyse financière et valorisation
- Elaboration du business plan de reprise et assistance pour la levée de la dette senior et de fonds propres/quasi fonds propres
Conseils acquéreur :
- M&A : AMKEO CORPORATE FINANCE (Gilles BARJHOUX, Martin NAPOLY)
- Due diligence comptable et financière : B2A PARTNERS (Gilles BARJHOUX, Dalida PROST, Fanny PICARD, Elise LEPELLETIER)
- Due diligence juridique : IKRA AVOCATS (Me Olivier CAMOIN)
Conseils cédants :
- M&A : MINOT & ASSOCIES (Victor-Emmanuel MINOT)
- Avocat : NEXEN
Investisseurs
- CARVEST (Mickael BRELOT, Johann GIERCZAK, Martin VANDENBERGHE)
- Due diligence juridique : PERICLES AVOCATS (Me Frédéric CHAILLET)
- Due diligence financière : BM&A (Guilhem de MONTMARIN, Adrien PICHOT)
- Due diligence RH : SCOPEXEC (Olivier BERENGER, Damien LEBLOND)
Spécialisé dans la PME, AMKEO Corporate Finance est un cabinet de conseil en fusions acquisitions membre de B2A Group. Nous accompagnons les dirigeants dans les domaines suivants :
– Cession
– Croissance externe
– Levée de fonds
– Evaluation d’entreprises
– Accompagnement des personnes physiques à la reprise de sociétés
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités.
