AMKEO CORPORATE FINANCE CONSEILLE SEBASTIEN LAURENT dans l’acquisition de la société ADAP’TABLE

Conception et Fabrication de moyens de manutention et levage motorisés

SAS ADAP’TABLE

Anciennement dirigée par M. Sébastien SCHMID, ADAP’TABLE est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements destinés à réduire la pénibilité et accroître la performance des opérations de manutention dans les domaines de l’Industrie, de la Santé, de la Logistique…ADAP’TABLE maîtrise l’ensemble du processus, depuis la recherche de la solution jusqu’à la mise en service associée à un SAV performant.

Si certains produits, que la société a développés, restent dédiés à des utilisations très spécifiques, elle a néanmoins su mettre au point des produits standards sur son marché, répondant à des besoins jusqu’alors non comblés.

En 2023, la société a réalisé plus de 3.5 m€ de chiffre d’affaires.

Sébastien LAURENT

Ingénieur de l’école Centrale de Lyon et diplômé d’un master en Management Général à l’ESSEC, Monsieur Sébastien LAURENT dispose de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie.

En 1996, il a commencé sa carrière en bureau d’études et en tant que Manager de Projet dans l’industrie gazière pour ensuite prendre des responsabilités achats chez un équipementier automobile. Il rejoint ensuite les activités industrielles de SNCF en tant que directeur achats et directeur d’un site industriel. Enfin, il a rejoint le groupe FIVES en tant que Directeur Général d’une filiale dans le domaine de l’intralogistique.

M. Sébastien LAURENT a été accompagné dans la reprise d’ADAP’TABLE par deux fonds d’investissement de proximité :  MERMOZ PARTICIPATIONS et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

AMKEO CORPORATE FINANCE

Le cabinet AMKEO CORPORATE FINANCE, membre de B2A Group, a accompagné Sébastien LAURENT dans toutes les étapes de la reprise, à savoir :

• Valorisation de la cible,
• Négociation du prix de vente et assistance sur les dossiers juridiques en partenariat avec les conseils de l’entreprise,
• Elaboration du business plan de reprise et assistance pour la levée de fonds et de la dette senior,
• Assistance jusqu’au closing et à la levée des conditions suspensives.

Conseils acquéreurs :

• M&A : AMKEO CORPORATE FINANCE (M. Franck NICOLAS, Mme. Capucine CHEVALLIER, Mme. Lauriane SICOT)
• Due diligence comptable, fiscales, financière et sociale : ORFIS ADVOLIS (M. Bruno GENEVOIS, Mme. Claire EVAIN)
• Avocats : QUINCY REQUIN & ASSOCIES (Me Vincent QUINCY, Me. Séverine PETIT)

Investisseurs et financement :

• MERMOZ PARTICIPATIONS: M. David JOMAIN, M. Thibault MONON
• GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE: Mme. Nazya SAID
• Banques: Crédit Agricole Centre Est (Mme. Melodie INZIRILLO), Banque Populaire (M. Maxime DE VERON), BPI (Mme. Eleonore CLOITRE)

Conseil cédants :

• M&A : COMITATUS (M. Pierre PEYRET)
• Avocats : COFIJURIST (Me Sébastien FAURE)