SERVIAL // 2021

AMKEO CORPORATE FINANCE conseille la cession de la société SERVIAL au groupe C’PRO

Intégration de logiciels

SERVIAL

La société SERVIAL est un intégrateur de solutions de gestion SAGE.

Trois logiciels composent la gamme proposée par SERVIAL :

• Ligne 100

Comptabilité & gestion commerciale pour PME

• Paie
  • Ligne 1000

Comptabilité & gestion commerciale pour ETI & grands groupes

L’entreprise est structurée autour de 3 activités:

• Ventes de licences SAGE (2%)
• Installation et contrat de maintenance (56%)
• Formation (41%)

La société réalise un chiffre d’affaires de 1.6M€ et dispose d’un effectif de 12 salariés.

C’PRO

Fondée à Valence en 1991 par Monsieur Pieric BRENIER, le Groupe C’PRO est leader sur le marché français de l’impression et se développe également sur les métiers des solutions IT et Télécom.

Il emploi un effectif de l’ordre de 2 500 personnes, réparties sur plus de 160 agences pour un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros.

AMKEO CORPORATE FINANCE

Le cabinet AMKEO CORPORATE FINANCE, membre de B2A Group, a accompagné la société SERVIAL dans différentes étapes de la cession; à savoir :

• Valorisation de l’entreprise

• Négociation du prix de cession et assistance sur les dossiers juridiques en partenariat avec les conseils de SERVIAL
• Assistance jusqu’au closing et à la levée des conditions suspensives

Conseils cédants :

• M&A : AMKEO CORPORATE FINANCE (Gilles BARJHOUX, Capucine CHEVALLIER)
• Avocats : QUINCY REQUIN & ASSOCIES (Me Vincent QUINCY)

Conseils acquéreurs :

• Buyer Due Diligence : MAZARS
• Avocats : Me Violaine LEBOEUF

Avec cette opération, AMKEO CORPORATE FINANCE renforce ainsi son expertise dans les services informatiques après la cession de la société INTERSED en 2020, l’acquisition de la société INFODIAL en 2018 et la cession de la société DISTRIWAN en 2018.

Spécialisé dans la PME, AMKEO Corporate Finance est un cabinet de conseil en fusions acquisitions membre de B2A Group. Nous accompagnons les dirigeants dans les domaines suivants :

– Cession

– Croissance externe

– Levée de fonds

– Evaluation d’entreprises

– Accompagnement des personnes physiques à la reprise de sociétés

Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités.